| 01 | Serenata | LeRoy Anderson/M. Parish | 03:34 | |||
| 02 | It Ain'T Necessarily So | George Gershwin | George & Ira Gershwin | 04:29 | ||
| 03 | Avalon | V. Rose/B. DeSylva/A. Jolson | 03:31 | |||
| 04 | I Remember Clifford | Benny Golson | Benny Golson | 03:13 | ||
| 05 | Blues March | Benny Golson | Benny Golson | 05:17 | ||
| 06 | It'S All Right With Me | Cole Porter | 03:57 | |||
| 07 | Park Avenue Petite | Benny Golson | 03:44 | |||
| 08 | Mox Mix | Art FarTer | 04:05 | |||
| 09 | Easy Living | Ralph Rainger | L. Rubin/R. Ranger | 03:36 | ||
| 10 | Killer Joe | Benny Golson | 04:59 | |||
| 11 | The Cool One | Benny Golson | 03:03 | |||
| 12 | Blues On Down | Benny Gol son | 06:06 | |||
| 13 | H I - Fly | R . Wes ton | 05:52 | |||
| 14 | My Funny Valentine | Richard Rodgers | Richard Rodgers | 04:36 | ||
| 15 | Bean Bag | Benny Golson | 04:56 | |||
| 16 | Five Spot After Dark | Benny Golson | 03:20 | |||
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