| 01 | Chega De Saudade (No More Blues) | 04:18 | ||||
| 02 | Bim Bom | 04:31 | ||||
| 03 | Manha De Carnaval (Morning Of The Carnival) | 05:49 | ||||
| 04 | Noite Triste (Night Sadness) | 04:57 | ||||
| 05 | Samba De Uma Nota So (One Note Samba) | 06:13 | ||||
| 06 | So Voce (Only You) | 02:30 | ||||
| 07 | O Menino Desce Do Morro (Little Brown Boy) | 02:23 | ||||
| 08 | Samba Do Lorinho | 02:06 | ||||
| 09 | So Um Amor (Only One Love) | 01:47 | ||||
| 10 | Chora Tua Tristeza (Cry Your Sadness) | 03:22 | ||||
| 11 | Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) | 06:42 | ||||
| 12 | Clouds | 04:49 | ||||
| 13 | Groovy Samba | 04:58 | ||||
| 14 | Sambop | 03:33 | ||||
| 15 | O Amore E A Rosa (Love Is A Rose) | 03:03 | ||||
| 16 | Bossa Nova U.S.A. | 07:22 | ||||
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